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エコノミストの間では、金利がピークに達したというコンセンサスが得られている中で、問題は、いつ金利引き下げが行われる可能性があるかということです。債券市場を見ると、トレーダーらは所得税減税によるインフレ圧力と、米国景気サイクルにおける引き締めから約6か月遅れのオーストラリア経済状況を理由に、2025年初頭までの利下げ価格を算定してきました。一方、多くの市場評論家は、国の経済成長の鈍化を考慮して、2024年後半に利下げが行われると予測しています。たとえば、ジェイミソン・クート・ボンズは、人口増加がオーストラリアを景気後退から遠ざける唯一の要因であるという理由で、早ければ8月に米国連邦準備制度理事会からの相違を予測しています。
高金利環境にもかかわらず、短期的にはさらに深刻になると予測されるオーストラリアの住宅供給不足により、住宅用不動産価格は引き続き維持されており、2024年を通じてCPDDFに機会をもたらすと予測されています。過去2年間に著しい成長を遂げた工業市場は、ファンダメンタルズが堅調で、賃料と利回りは2024年を通じて安定すると予想されています。
CPDDFの新しいゼネラルマネージャーであるクランシー・スプラスターが率いる当社には、国内開発マネージャーネットワークから魅力的な開発機会が殺到し続けています。セントオールバンズ（VIC）の拠点は、2月に分散開発基金に加入しました。建設がすでに始まっていることを嬉しく思います。私たちのオーダーメイドのアパートプロジェクト、オルダリー（QLD）のブリーズ・アパートメンツが今月開始され、多くの問い合わせが寄せられました。そして最近では、分散型開発基金（Divercified Development Fund）が、ノーハート・ディベロップメント社によってもたらされたワコル（QLD）における産業機会を確保し、オリジネーション、立地、不動産タイプの指標にわたるプールの多様化に一層貢献しました。
このような強力な開発パイプラインを背景に、分散開発基金は現在、ホールセール投資家に対し、コンセンサス利下げ予測をはるかに超えて満期を迎える固定金利（例：2年物年率11.00％または3年物年率12.00％）で担保付インカム債をロックインする機会を提供しています。1
ガバナンスとビジネス支援への継続的な投資は、引き続き注力すべき点です。1月にブレントン・マウリエッロ（AM）をキャピタル・プルデンシャル・ピーティー・リミテッドの非常勤取締役に任命したことを発表しました。ダイバーシファイド・ディベロップメント・ファンドは、SQMリサーチによる3.75つ星という好評の評価を維持し、ごく最近、デロイトが当社の運用管理フレームワークを評価し、キャピタル・プルデンシャル・マネージャーに投資管理サービスのGS007タイプ1保証を授与しました。2
さらに、毎月のRBA + 7.00％のリターンを目標とするインカム機会ファンドが、ファイナンシャルアドバイザーがDASH投資プラットフォームで利用できるようになったことを発表できることを嬉しく思います。3
あなたやあなたのクライアントが、魅力的で予測可能なインカムリターンの恩恵を受けることができるかどうか、ぜひご連絡ください。
投資家、サプライヤー、パートナーの皆様、貴重なご支援に感謝いたします。
サム・ムーア
マネージング・ディレクター
M: 0400 285 405
2024年1月にCPDDFプロパティのゼネラルマネージャーとしてクランシー・スプラウスターを、キャピタル・プルデンシャル・ピーティー・リミテッドの非常勤取締役としてブレントン・マウリエッロ（AM）を正式に迎えることを嬉しく思います。
以下のグラフは、2024年3月31日現在、キャピタル・プルデンシャル分散開発基金が全額または過半数を所有している不動産開発資産の分散を示しています。
ファイナンシャルアドバイザーがDASH Investment Platformでインカムオポチュニティファンドにアクセスできるようになったことをお知らせできることを嬉しく思います。
インカム・オポチュニティ・ファンドは、RBA + 7.00％（現在は11.35％）の月次収益率を目標として、ホールセール顧客に統一された構造を通じてキャピタル・プルデンシャル・ダイバーシファイド・デベロップメント・ファンドへのエクスポージャーを提供します。3
表示されているトータルリターンは、ファンドの継続的な手数料をすべて考慮した後の出口価格を使用して計算されています。課税控除は行われていません。過去の実績は将来の業績を示すものではありません。
免責事項: この情報は、キャピタル・プルデンシャル・ファンド・マネジメント株式会社（ABN 83 636 279 082/AFSL 524725）（CPFM）によって作成および発行されており、2001年会社法（Cth）のセクション761G（7）または761GAに従って卸売業のお客様のみが使用することを目的としています。この情報は、2001年会社法（Cth）のセクション761Gまたは761GAの意味における小売業のお客様を対象としたものではありません。
キャピタル・プルデンシャル・ダイバーファイド・ディベロップメント・ファンド・ピーティー・リミテッド ACN 636 282 219（CPDDF）は、キャピタル・プルデンシャル・ダイバーファイド・デベロップメント・ファンドの管財人および証券の発行者です。信託会社（REサービス）リミテッド ACN 003 278 831、AFSL 235 150（TTCRESL）は、キャピタル・プルデンシャル・リアルエステート・マスター・トラストの管財人およびユニットの発行者です。パーペチュアル・トラスト・サービス・リミテッド（ACN 000 142049、AFSL 236 648）（PTSL）は、キャピタル・プルデンシャル・リテール不動産マスター・トラストの責任者であり、ユニットの発行者でもあります。キャピタル・プルデンシャル・マネージャー・ピーティー・リミテッド ACN 660 087 847（CPFMの認定代表者）（インベストメント・マネージャー）は、キャピタル・プルデンシャル・リアルエステート・マスター・トラストおよびキャピタル・プルデンシャル・リテール不動産マスタートラストの投資マネージャーです。
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1 特定のオファーの金利は、以前または後にオファーおよび発行された担保付所得債の金利と異なる場合があります。各担保付利益証券の金利は、投資前に投資家に提示されたときに書面で通知された金利となります。
2 この文書に含まれる格付けは、SQM Research Pty Ltd ABN 93 122 592 036 AFSL 421913によって発行されました。SQM Researchは、独自のレビューと星評価システムを活用して、卸売業者専用の投資商品に関する調査を行う投資調査会社です。SQM Researchの星評価システムは一般的なもので、特定の個人の特定の状況やニーズを考慮していません。レーティングは随時変更されることがあります。SQM Researchの星評価システムを使用して、投資が個人の特定の状況やニーズに適しているかどうかを判断できるのは、認可を受けたファイナンシャルアドバイザーのみです。この投資商品に関する投資判断を下す前に、商品開示声明をお読みになり、認可を受けたファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。SQM Researchは、マネージド・インベストメント・スキームのリサーチと格付けについて、ファンドマネージャーから手数料を受け取ります。
3 これはあくまでも目標であり、ファンドはこのリターンを達成できない可能性があります。
In this conversation, Andrew Rutherford shares why good governance isn’t optional in private markets and why it sits at the centre of protecting investor capital.
Jarrad Haynes and William Young FCPA GAICD share their perspective on the real takeaway from ASIC’s recent report on private credit, what it means for investors, where risk actually sits, and why governance, transparency and asset quality matter in today’s market.
ASIC’s Reports 814 and 820 issued recently on private credit have prompted healthy discussion about standards across our market. We welcome that scrutiny. It affirms the principles we already apply in our underwriting, monitoring and governance, and it encourages the industry to keep lifting the bar in ways that protect investors and borrowers alike.
